Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
doc:panel1ccrm:instruction [2012/03/20 10:32] amzh |
doc:panel1ccrm:instruction [2014/11/14 22:32] (текущий) |
||
---|---|---|---|
Строка 27: | Строка 27: | ||
Программа позволяет совершать внешние вызовы, а так же автоматизировать работу сотрудников внутри компании. | Программа позволяет совершать внешние вызовы, а так же автоматизировать работу сотрудников внутри компании. | ||
Программа «Панель телефонии Asterisk для 1С:CRM 8» позволяет: | Программа «Панель телефонии Asterisk для 1С:CRM 8» позволяет: | ||
- | - 1. «Разгрузить» телефонных операторов | + | - «Разгрузить» телефонных операторов |
* Увеличить число обрабатываемых входящих звонков. | * Увеличить число обрабатываемых входящих звонков. | ||
* Обеспечить минимальную задержку в обслуживании звонков. | * Обеспечить минимальную задержку в обслуживании звонков. | ||
* Повысить эффективность работы сотрудников и качество обработки звонков. | * Повысить эффективность работы сотрудников и качество обработки звонков. | ||
* Перехватывать звонки клиентов, закрепленных за определенными сотрудниками. | * Перехватывать звонки клиентов, закрепленных за определенными сотрудниками. | ||
- | - 2. Осмысленно начать телефонный контакт | + | - Осмысленно начать телефонный контакт |
* Определить номер телефона входящего звонка. | * Определить номер телефона входящего звонка. | ||
* Информировать оператора о звонке и о том, кто звонит . | * Информировать оператора о звонке и о том, кто звонит . | ||
* Управлять звонком с помощью компьютера. | * Управлять звонком с помощью компьютера. | ||
- | - 3. Поддерживать порядок в CRM-системе | + | - Поддерживать порядок в CRM-системе |
* Элемент ненумерованного спискаАвтоматически создавать новый документ Событие , предварительно заполняя необходимые реквизиты, такие как Контрагент, Контактное лицо, номера телефонов в виде гиперссылок, время и направление звонка. | * Элемент ненумерованного спискаАвтоматически создавать новый документ Событие , предварительно заполняя необходимые реквизиты, такие как Контрагент, Контактное лицо, номера телефонов в виде гиперссылок, время и направление звонка. | ||
* В случае, если номер не зарегистрирован в базе CRM, Панель позволяет сохранить его для существующего или нового клиента. | * В случае, если номер не зарегистрирован в базе CRM, Панель позволяет сохранить его для существующего или нового клиента. | ||
* Если на Asterisk включена запись разговоров, то к Событию автоматически прикрепляется ссылка на звуковой файл, который всегда можно прослушать. | * Если на Asterisk включена запись разговоров, то к Событию автоматически прикрепляется ссылка на звуковой файл, который всегда можно прослушать. | ||
- | - 4. Автоматизировать осуществление звонков непосредственно из базы CRM | + | - Автоматизировать осуществление звонков непосредственно из базы CRM |
* Автоматически набирать телефонный номер из документа События и карточки контрагента. | * Автоматически набирать телефонный номер из документа События и карточки контрагента. | ||
* Фиксировать все звонки в журнале звонков, независимо от того, открыта база CRM или нет. | * Фиксировать все звонки в журнале звонков, независимо от того, открыта база CRM или нет. | ||
* Обрабатывать пропущенные звонки, не терять недозвонившихся клиентов. | * Обрабатывать пропущенные звонки, не терять недозвонившихся клиентов. | ||
* Автоматически отправлять факс клиенту из 1С:CRM во время разговора. | * Автоматически отправлять факс клиенту из 1С:CRM во время разговора. | ||
- | + | - Оптимизировать внутреннюю связь между сотрудниками | |
- | - 5. Оптимизировать внутреннюю связь между сотрудниками | + | |
* Получить визуализацию о состоянии внутренних телефонных линий (свободно/занято). | * Получить визуализацию о состоянии внутренних телефонных линий (свободно/занято). | ||
* Совершить вызов коллеге одним кликом мыши. | * Совершить вызов коллеге одним кликом мыши. | ||
Строка 56: | Строка 55: | ||
Для работы программы необходимо установить и настроить | Для работы программы необходимо установить и настроить | ||
- | • Сервер IP телефонии Asterisk; | + | * Сервер IP телефонии Asterisk; |
- | • Программный продукт семейства 1С:Предприятие 8; | + | * Программный продукт семейства 1С:Предприятие 8; |
- | • Систему лицензирования; | + | * Систему лицензирования; |
Рабочие места сотрудников необходимо оборудовать IP телефонами (аппаратными или программными) и компьютерами с предустановленными ПП 1С:Предприятие 8. | Рабочие места сотрудников необходимо оборудовать IP телефонами (аппаратными или программными) и компьютерами с предустановленными ПП 1С:Предприятие 8. | ||
Панель телефонии Asterisk состоит из 3 основных блоков: | Панель телефонии Asterisk состоит из 3 основных блоков: | ||
- | • Строка “Умного поиска” | + | * Строка “Умного поиска” |
- | • Блок “Активные линии связи” | + | * Блок “Активные линии связи” |
- | • Блок “Список сотрудников” | + | * Блок “Список сотрудников” |
===== Поиск контактной информации ===== | ===== Поиск контактной информации ===== | ||
- | Строка «Умный поиск» служит для быстрого поиска контактной информации и набора телефонного номера. | + | Строка «Умный поиск» {{:doc:panel1ccrm:image29.png? |}} служит для быстрого поиска контактной информации и набора телефонного номера. |
По наименованию полному или частичному можно найти все возможные контакты контрагента или контактного лица.Например, если ввести “ЭЛМА”, то «Панель телефонии Asterisk для 1С:CRM 8» выдаст список номеров контрагентов, контактных лиц, пользователей, в наименовании которых встречается данное слово. | По наименованию полному или частичному можно найти все возможные контакты контрагента или контактного лица.Например, если ввести “ЭЛМА”, то «Панель телефонии Asterisk для 1С:CRM 8» выдаст список номеров контрагентов, контактных лиц, пользователей, в наименовании которых встречается данное слово. | ||
- | + | {{ :doc:panel1ccrm:image37.png? |}} | |
- | Если в строку «Умного поиска» ввести номер телефона , то «Панель телефонии Asterisk для 1С:CRM 8» сразу же совершит набор данного номера. | + | |
+ | |||
+ | Если в строку «Умного поиска» ввести номер телефона, | ||
+ | {{ :doc:panel1ccrm:image22.png? |}} то «Панель телефонии Asterisk для 1С:CRM 8» сразу же совершит набор данного номера. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ :doc:panel1ccrm:4.png? |}} | ||
- | Блок “Активные линии связи” | + | ===== Блок “Активные линии связи” ===== |
При поступлении входящего звонка по телефонному номеру клиента, происходит идентификация клиента в базе 1С:CRM 8. | При поступлении входящего звонка по телефонному номеру клиента, происходит идентификация клиента в базе 1С:CRM 8. | ||
В панели телефонии в блоке «Активные линии связи» появляется информация о клиенте , ранее зарегистрированного в базе 1С:CRM 8: | В панели телефонии в блоке «Активные линии связи» появляется информация о клиенте , ранее зарегистрированного в базе 1С:CRM 8: | ||
- | • Номер телефона звонящего | + | * Номер телефона звонящего |
- | • Наименование контрагента | + | * Наименование контрагента |
- | • Наименование контактного лица контрагента | + | * Наименование контактного лица контрагента |
В случае, если звонок произошел с номера телефона контрагента, а не контактного лица, в поле контактного лица высвечивается контактное лицо, отмеченное как основное. | В случае, если звонок произошел с номера телефона контрагента, а не контактного лица, в поле контактного лица высвечивается контактное лицо, отмеченное как основное. | ||
Строка 91: | Строка 97: | ||
Существуют 3 разновидности входящего звонка: | Существуют 3 разновидности входящего звонка: | ||
- | • Звонок зарегистрированного контрагента | + | * Звонок зарегистрированного контрагента |
- | • Звонок с нового номера зарегистрированного контрагента | + | * Звонок с нового номера зарегистрированного контрагента |
- | • Звонок незарегистрированного контрагента | + | * Звонок незарегистрированного контрагента |
При ответе оператором на звонок автоматически открывается окно документа «Событие»(если данная функция отмечена галочкой в настройках Панели телефонии) с первоначально заполненными полями информацией о клиенте, если данный клиент зарегистрирован в базе. Оператор может ввести добавочную информацию о звонке: поля «Тема» и «Содержания» и др. Зарегистрированную информацию о звонке можно передать другом сотруднику при переводе звонка во время разговора, а если сотрудник отсутствует, то можно оставить напоминание со ссылкой на зарегистрированный звонок. | При ответе оператором на звонок автоматически открывается окно документа «Событие»(если данная функция отмечена галочкой в настройках Панели телефонии) с первоначально заполненными полями информацией о клиенте, если данный клиент зарегистрирован в базе. Оператор может ввести добавочную информацию о звонке: поля «Тема» и «Содержания» и др. Зарегистрированную информацию о звонке можно передать другом сотруднику при переводе звонка во время разговора, а если сотрудник отсутствует, то можно оставить напоминание со ссылкой на зарегистрированный звонок. | ||
Строка 110: | Строка 116: | ||
Автоматический набор номера | Автоматический набор номера | ||
В нескольких диалоговых окнах программы 1С:CRM 8 можно автоматически набирать телефонные номера контрагентов и контактных лиц. Например, эту возможность предоставляют следующие диалоговые окна: | В нескольких диалоговых окнах программы 1С:CRM 8 можно автоматически набирать телефонные номера контрагентов и контактных лиц. Например, эту возможность предоставляют следующие диалоговые окна: | ||
- | • Карточка контрагента | + | * Карточка контрагента |
- | • Карточка контактного лица | + | * Карточка контактного лица |
- | • Карточка организации | + | * Карточка организации |
- | • Карточка физического лица | + | * Карточка физического лица |
- | • Карточка пользователя | + | * Карточка пользователя |
- | • Документ «Событие». | + | * Документ «Событие». |
Для этого достаточно выделить нужный телефон и нажать специальную кнопку – -«Выполнить стандартное действие» в карточке контрагента. | Для этого достаточно выделить нужный телефон и нажать специальную кнопку – -«Выполнить стандартное действие» в карточке контрагента. | ||
Строка 297: | Строка 303: | ||
Последовательно заполняете поля: | Последовательно заполняете поля: | ||
- | • Хост - адрес сервера астериск с опубликованным ajam интерфейсом; | + | * Хост - адрес сервера астериск с опубликованным ajam интерфейсом; |
- | • Порт - порт опубликованного ajam интерфейса; | + | * Порт - порт опубликованного ajam интерфейса; |
- | • Логин и Пароль - соответственно Логин и Пароль на сервере Asterisk; | + | * Логин и Пароль - соответственно Логин и Пароль на сервере Asterisk; |
- | • Контекст - по умолчанию для исходящих вызовов из настроек Asterisk; | + | * Контекст - по умолчанию для исходящих вызовов из настроек Asterisk; |
Кнопка Переподключиться используется для перелогинивания на сервере Asterisk без перезапуска программ 1С:Предприятие, а кнопка Пинг сервера - для проверки связи с сервером. После подключения к серверу Asterisk будет доступен список внутренних номеров. | Кнопка Переподключиться используется для перелогинивания на сервере Asterisk без перезапуска программ 1С:Предприятие, а кнопка Пинг сервера - для проверки связи с сервером. После подключения к серверу Asterisk будет доступен список внутренних номеров. | ||
- | • Внутр. - через / после SIP указывается внутренний номер абонента; | + | * Внутр. - через / после SIP указывается внутренний номер абонента; |
- | • Моб. - соответственно мобильный номер абонента для отображения в истории звонков переадресованных на этот номер. | + | * Моб. - соответственно мобильный номер абонента для отображения в истории звонков переадресованных на этот номер. |
- | • (формат 7***********); | + | формат 7***********); |
- | • Открывать событие при звонке - открывать или не открывать документ «Событие»; | + | * Открывать событие при звонке - открывать или не открывать документ «Событие»; |
- | • Использовать авто-подъём при наборе - поддерживается для телефонов марки Linksys SPA (обеспечение в перспективе поддержки Aastra, Polycom, Snom, Cisco SPA, Yealink); | + | * Использовать авто-подъём при наборе - поддерживается для телефонов марки Linksys SPA (обеспечение в перспективе поддержки Aastra, Polycom, Snom, Cisco SPA, Yealink); |
- | • Перехватывать звонки своих клиентов - данная настройка перехватывает звонок клиента сотрудником, если тот назначен основным менеджером у клиента; | + | * Перехватывать звонки своих клиентов - данная настройка перехватывает звонок клиента сотрудником, если тот назначен основным менеджером у клиента; |
- | • Выводить отладочные сообщения - для тестирования работы панели и вывода в окно сообщений отладочных сведений; | + | * Выводить отладочные сообщения - для тестирования работы панели и вывода в окно сообщений отладочных сведений; |
====== Установка системы защиты Sentinel HASP. ====== | ====== Установка системы защиты Sentinel HASP. ====== | ||
Строка 344: | Строка 350: | ||
После установки драйвера HASP будет доступен центр администрирования ключей Sentinel Hasp. Запустите его из WEB-браузера по адресу http://localhost:1947 (операционная система должна разрешать работу по порту 1947). | После установки драйвера HASP будет доступен центр администрирования ключей Sentinel Hasp. Запустите его из WEB-браузера по адресу http://localhost:1947 (операционная система должна разрешать работу по порту 1947). | ||
Центр администрирования позволяет просматривать следующую информацию : | Центр администрирования позволяет просматривать следующую информацию : | ||
- | • локальный ключ или сетевой; | + | * локальный ключ или сетевой; |
- | • состав и количество лицензий на программные модули и продукты; | + | * состав и количество лицензий на программные модули и продукты; |
- | • количество текущих используемых лицензий и т.д. | + | * количество текущих используемых лицензий и т.д. |