Инструменты пользователя

Инструменты сайта


nightbird:prepare-1c

Настройка подсистемы телефонии для работы в 1С

Данное руководство поможет настроить подсистему телефонии к работе в Вашей конфигурации. Следуйте инструкциям шаг-за-шагом в том порядке, в котором они представлены.

Руководство подходит для «1С:Управление торговлей, ред.11», «1С:Управление нашей фирмой», «1С:CRM, ред.2» и других современных конфигураций построенных на библиотеке стандартных подсистем. Предварительно необходимо установить сервер интеграции (не требуется для АТС Askozia) и встроить подсистему телефонии в конфигурацию 1С.

Данное руководство предполагает наличие у читателя понимания структуры конфигурации 1С.

Задачи

Шаг 1. Запустите мастер первоначальной настройки

Мастер первоначальной настройки поможет подстроить подсистему телефонии к особенностям структуры Вашей конфигурации 1С.

Для запуска мастера:

  1. Запустите конфигурацию 1С под пользователем с административными правами.
  2. Для открытия мастера первоначальной настройки:
    а. Откройте раздел Телефония → Мастер первоначальной настройки.
    б. При первом запуске будет выведено предупреждение о необходимости обновления информационной базы. Нажмите ОК.
    в. Дождитесь завершения процедуры обновления и повторно откройте мастер.
  3. В появившемся окне прочитайте условия лицензионного соглашения и подтвердите свое согласие с ними:
    а. Установите переключатель в позицию «Я согласен с условиями лицензионного соглашения».
    б. Нажмите Далее.
  4. На странице подключения введите IP или доменный адрес сервера интеграции:
    а. Если Вы устанавливали сервер интеграции, то укажите его адрес (127.0.0.1, если сервер интеграции и 1С установлены на одном компьютере). Если Вы используете АТС Askozia, то укажите ее адрес (сервер интеграции уже встроен в Askozia).
    б. Нажмите Далее.
  5. На странице справочников выберите справочники клиентов и контактных лиц:
    a. В поле «Справочник клиентов» укажите справочник, который в Вашей конфигурации 1С отвечает за хранение информации о клиентах. В типовых конфигурациях этот справочник может называться Клиенты, Партнеры или Контрагенты.
    б. В поле «Справочник контактных лиц» укажите справочник, который отвечает за хранение контактных лиц клиентов.
    в. Нажмите Далее.
  6. На странице пользователей заполните контактные данные:
    а. Укажите виды контактной информации пользователей в полях Вид внутреннего телефона и Вид мобильного телефона.
    б. Заполните внутренние номера пользователей.
    в. Нажмите Далее.
    Мастер подготовит подсистему к работе. Дождитесь завершения, это займет некоторое время.

Шаг 2. Настройте права доступа

Мастер первоначальной настройки автоматически добавляет права на работу с подсистемой телефонии всем пользователям, у которых заполнен добавочный номер. Вы можете добавить или удалить права пользователям в любое время.

Для изменения прав доступа к подсистеме телефонии:

  1. Откройте группу доступа «Пользователи телефонии», раздел Телефония → Пользователи телефонии.
  2. В появившемся окне отредактируйте список пользователей по своему усмотрению.
    По умолчанию пользователи с полными правами имеют доступ к подсистеме телефонии.

Шаг 3. Определите поведение при звонке

Вы можете пропустить этот шаг, если не планируете использовать карточку клиента для обработки вызовов.

Программа может автоматически показывать информацию о клиенте во время звонка. Для этой цели используется универсальная карточка клиента, которая отображает контактные данные и последние взаимодействия с этим клиентом. По умолчанию отображение карточки отключено.

Для отображения карточки клиента во время звонка:

  1. Откройте персональные настройки, раздел Телефония → Персональные настройки.
  2. Выберите пользователя, для которого меняются настройки. Если требуется настроить одинаковое поведение для всех пользователей, выберите соответствующий пункт.
  3. В поле «Открыть в начале разговора» выберите значение «Карточку клиента».
  4. Укажите какие виды контактной информации необходимо всегда отображать в карточке. Если контакты не заполнены, будет отображаться пустое поле, что может быть полезно при заполнении информации о новом клиенте.

Перейти к следующему шагу настройки Настройка аутентификации пользователей

Полезные ссылки:
nightbird/prepare-1c.txt · Последние изменения: 2019/03/01 07:16 — mcvet